新华财经上海6月2日电（记者郭慕清）提到光伏行业的内卷，2日在“聚合生态·能链未来”SNEC SMART E开幕式上，全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏行业协会主席、协鑫（集团）控股有限公司董事长朱共山用“切肤之痛，铭心之悟”来形容。他坦言：“旧的发展范式和行业叙事模式已经全面失效。过去以扩产、降价、抢规模为核心的路径走到了极限。全行业的零和博弈，结果只有一个，就是在泥坑里面打架，没有一个赢家。”
朱共山表示，当前光伏产业恰处从规模扩张到质效跃升、从制造比拼到系统制胜、从能源单品到数智生态的历史分水岭，“产业之难”与“产业之变”同时演进。一系列政策组合拳，推动行业正本清源、守住长期主义底线，进入头部修复、尾部出清、价值分化的高质量发展新阶段。
朱共山说，“曾经，我们言必称规模，把扩产等同于发展，把低价等同于竞争力。但是，装机不等于能力，规模容量不等于有效出力。截至目前，全球光伏总装机已超过3太瓦，我国累计总装机达到1.24太瓦。光伏已成为全球第一大装机规模的电源，行业正从拼规模切换到兑现价值的新征程。”
朱共山认为，规模登顶只是起点，价值登顶才是终点。打破装机越大、消纳越难、价值越低的悖论，是从业者必须直面的问题。光伏产业的价值内核，向符合新质生产力内涵、以技术深度和系统价值为核心的方向全面迁移。产业的主要矛盾，不再是简单的供需关系，而是转化为旧制造模式与新型电力系统对高价值、可调节能源供给要求之间的矛盾。
2026年，工信部明确是光伏行业治理攻坚之年。站在破旧立新的节点，朱共山表示，产业的几大变化正悄然发生：
一是从单一发电到光储耦合，“硅锂碳”重构复合型产业的高效底座。“源”无储不立，“网”无储不稳，“荷”无储不灵，储能已成光伏价值兑现的刚需品、新型系统的稳定器、价值放大器和收益主引擎。截至 2025年底，我国新型储能累计装机达144.7GW，规模全球第一，占全球市场 51.9%，新增装机连续四年全球领跑。独立储能占比接近六成，等效利用小时数已达1195小时，调用水平大幅提升。长时储能跨越性能门槛，向经济可靠的方向跃升，高端电材料验证“好电池用好材料”的底层逻辑。硅、、碳三大材料互促、多材料系统的耦合，把光伏发电、电化学储能两大核心赛道并轨在同一条技术演变的路径上，加速推进光储平价、光储同寿、光储算一体。
对此，朱共山还直言，未来谁能在“硅锂碳”的“材料三角”中占据关键节点，谁就能在储能与动力领域奠定先发优势，锁定下一代能源系统的发、储、用、算的物理形态与生态卡位。
二是随着光伏成为泛在的能源载体，传统意义上单一的光伏制造企业概念逐步淡化。光伏跳出了传统能源范畴，转变为场景定义形态多样、价值泛在的能源载体。光伏可以是会发电的玻璃、绿色的功能型建材、电网柔性调节单元、零碳工业原料、AI算力中心的清洁燃料等。当光伏深度融入建筑、交通、工业、农业、算力等N+1的场景，也意味着它已经是全生命周期、全场景应用的新型基础设施。
“我个人认为，接下来，单一的光伏制造企业的概念也许会逐步消失，光伏的制造业属性与能源属性即将剥离，区分出完全不同的业态，本轮优胜劣汰的产业赛道中顺利穿越周期性的企业必将进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商、AI+能源科技服务商等，以更新的面目出现在数字经济的大舞台。”朱共山说。
三是全面入市条件下，被还原为商品，光伏等新能源的环境属性产权化。全国统一电力市场建设加速，现货全面覆盖、中长期、辅助服务多位一体，技术路线、项目可行性与交易策略由真实的市场价格信号筛选。电是商品，绿是资产，碳是可核算的责任。新型能云和收益结构分层，全生命周期所衍生的电力、数据与服务全部价值化。全生命周期的电力和电量的市场，容量机制、碳／绿证以及中长期风险对冲工具等的组合，考验企业技术差异化的优势，曲线管理能力与精耕水平。其中，虚拟电厂作为光伏价值变现核心入口，通过数字孪生、AI调度、海量聚合，锻造柔性资源集群，破解“鸭子曲线”困境，助推风光电从“稳网之痛”走向新型电力系统主力军。
在谈到“绿色价值产权化”时，朱共山提出“电碳因子”的概念。他认为，电碳因子将发电中的碳排放精准溯源至用电端的碳责任，让每一度电都拥有动态性的“碳身份证”。国家提出双碳目标，可精准分解到每一度电量，谁用的，何时用，电从哪里来，哪里的电，均对应清洁的碳成本，可依托低碳因子机制、“绿电+绿证”和“碳市场+金融”等的联动，构建全域碳减排统一的市场闭环。
数据显示，2025年我国绿证交易达9.30亿个，量价同比均实现翻番增长，全国碳市场成交规模达到2.35亿吨，成交额576亿元，绿证权益货币化趋势明显。FBR颗粒硅等低碳材料、碳足迹的基准，碳链组件全周期的碳数据信任体系等，正以战略性的资产与数据化主权的角色，定义行业的碳标准。全球光伏产能加速多元化布局，形成双层结构，大众市场仍由最低现金成本的曲线决定，溢价市场则由合规包、溯源包和低碳包来决定。
朱共山表示，未来以电强算、以算促电、电算协同，有助于打破“AI高耗能”困局。能源不只是AI沉默的燃料，每一度电都有感知、能思考、能决策。未来没有纯粹的发电企业，只有运行在能源网络上的数字载体和经济实体。电力即算力，AI 即电网，协同即效率。大模型一年两次迭代，瓦特进入必须与比特迭代同步，才能符合原生协同与绿色合规要求。
在谈及太空能源时，朱共山认为，可重复使用火箭大幅压低发射成本，巨型商业星座创造规模化需求，这些都将太空光伏推向工程经济学范畴。倘若钙钛矿／叠层技术和纯钙钛矿叠层技术相应验证取得突破，工程可靠性的验证，批量化的制造与系统化的成本不断加速，耐辐射装备的底层的材料一旦过关，有望在5年至10年内切入太空应用序列。
“春天不在别处，就在我们即将共同抵达的下一站”，朱共山说，“光伏人不要沉溺于幻想，要比以往要更加努力、更加团结、更理性自律，也更激情澎湃，要坚守长期主义，拒绝短视竞争，强化原始创新，掌握技术主权，共筑生态共赢，承担起时代赋予的责任。共同构建一个政策与市场边界清晰、约束与引导刚柔并济、长期价值与创新驱动并重的产业新生态，为实现双碳目标贡献智慧与力量。”
